📑Flujos de Trabajo (Workflow)
Ver, configurar y administrar flujos de trabajo.
Última actualización
Ver, configurar y administrar flujos de trabajo.
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Los flujos de trabajo están diseñados para crear automatizaciones, como: las encuestas, el mensaje ausente, la asignación automática y el mensaje de bienvenida.
Solo los propietarios y administradores del espacio pueden acceder a este módulo.
Se accede a este módulo desde el menú de navegación lateral en el elemento de menú Flujos de trabajo.
El módulo Flujos de trabajo es un generador de flujo de trabajo visual que se utiliza para automatizar procesos. Los flujos de trabajo son lo suficientemente flexibles como para desarrollar la automatización relacionada con los datos de contacto, la mensajería automatizada, la asignación y más. Un solo flujo de trabajo consta de un disparador y uno o más pasos .
Utilice 🔍 en la parte superior del módulo de flujos de trabajo para encontrar rápidamente un flujo de trabajo.
La página principal del módulo Flujos de trabajo enumera todos los flujos de trabajo existentes.
Below are the actions that can be performed in Workflows:
Creating a new Workflow (Creación de un nuevo flujo de trabajo)
Saving a Workflow (Guardar un flujo de trabajo)
Publishing a Workflow (Publicación de un flujo de trabajo)
Stopping a Workflow (Detener un flujo de trabajo)
Editing a Workflow (Edición de un flujo de trabajo)
Para crear un flujo de trabajo:
Navegue a la página principal de Flujos de trabajo
Haga clic en Agregar flujo de trabajo
Asigne un nombre al flujo de trabajo
Haz clic en Crear
Una vez que se haya creado el flujo de trabajo, se abrirá en Workflow Builder. Comience a crear el flujo de trabajo seleccionando un disparador.
Los errores de configuración de pasos deben resolverse antes de poder guardar un flujo de trabajo.
Se puede guardar un flujo de trabajo presionando el botón GUARDAR en la barra superior del Generador de flujo de trabajo.
Si un paso en el flujo de trabajo está configurado incorrectamente, aparecerá un signo ⚠. Al pasar el cursor sobre el icono, se mostrarán los pasos que tienen errores de configuración. Al presionar en el paso, lo llevará directamente al paso y abrirá el cajón de configuración.
Para iniciar un flujo de trabajo, deberá publicarlo. Un flujo de trabajo se puede publicar desde 2 lugares:
Desde el menú Acción en la descripción general de los flujos de trabajo
Usando el botón Publicar dentro de Workflow Builder.
Una vez que se publique el flujo de trabajo, todos los contactos que cumplan con los criterios de activación ingresarán al flujo de trabajo. Antes de editar un flujo de trabajo publicado, deberá detener el flujo de trabajo.
Cuando se detiene un flujo de trabajo, todos los contactos inscritos se expulsarán de inmediato. No se volverán a inscribir en el flujo de trabajo cuando se vuelvan a publicar.
Un flujo de trabajo se puede detener desde 2 lugares:
Desde el menú Acción en la descripción general de los flujos de trabajo
Usando el botón STOP dentro del Workflow Builder.
Una vez que se detiene un flujo de trabajo, se puede editar.
Los flujos de trabajo solo se pueden editar cuando están detenidos.
La edición de un flujo de trabajo requería ingresar al generador de flujo de trabajo. Puede Abrir en Builder desde el Menú de acciones en Descripción general de flujos de trabajo. Una vez dentro del Workflow Builder, puede editar el flujo de trabajo.
Cada flujo de trabajo tendrá la siguiente información asociada en sus columnas.
El estado del flujo de trabajo se utiliza para determinar si el flujo de trabajo se está ejecutando actualmente. Hay 3 estados posibles:
Borrador: un flujo de trabajo que nunca se ha publicado
Publicado: un flujo de trabajo que está actualmente
Detenido: un flujo de trabajo publicado anteriormente que se ha detenido
Cada flujo de trabajo tiene columnas adicionales que se detallan a continuación.
La última columna de la fila Flujo de trabajo contiene el menú de acciones. Las siguientes acciones se pueden realizar desde este menú:
Los flujos de trabajo se abren en Workflow Builder. Workflow Builder es un editor visual donde se pueden agregar, eliminar y configurar pasos. Consta de 4 secciones principales:
La barra superior (Top Bar)
La herramienta de asistencia (Assistive Tool)
Canvas (Canvas)
El cajón de configuración (Configuration Drawer)
La barra superior se utiliza para administrar elementos clave relacionados con el flujo de trabajo, como el nombre, la descripción, los errores en la configuración de pasos y el estado de los flujos de trabajo. Los elementos de la barra superior se enumeran a continuación.
Las herramientas de asistencia están diseñadas para ayudarlo a navegar por el lienzo.
Incluye 4 herramientas:
Acercarse
Disminuir el zoom
Volver al zoom al 100%
Mantener y arrastrar lienzo
Canvas es la interfaz de arrastrar y soltar que proporciona una descripción general del flujo de trabajo. Permite al usuario observar visualmente la lógica y la secuencia del viaje de un contacto durante un evento. Aquí se llevan a cabo acciones como construir nuevos pasos, arrastrar o soltar pasos y conectar pasos.
Para configurar un disparador o paso, haga clic en el bloque para abrir el cajón de configuración. Hay algunas acciones disponibles dentro del cajón de configuración: Edite el nombre del paso, Defina la acción del evento o paso desencadenante y Elimine el paso.
¿Qué pasará con mis contactos si detengo un flujo de trabajo publicado?
Si se detiene un flujo de trabajo, todos los contactos inscritos se expulsarán inmediatamente del flujo de trabajo. No se volverán a inscribir en el flujo de trabajo si se vuelve a publicar.
¿Por qué el campo de contacto no actualiza las respuestas guardadas?
Las respuestas no válidas, como las respuestas en un formato incorrecto, no se pueden guardar. Especifique claramente un formato de respuesta al hacer una pregunta. Consulte aquí el formato correcto de cada tipo de respuesta.
¿Por qué terminó mi flujo de trabajo antes de que se completara?
Un flujo de trabajo puede finalizar prematuramente por las siguientes razones:
El flujo de trabajo se detuvo
Si se detiene un flujo de trabajo, todos los contactos inscritos se expulsarán inmediatamente del flujo de trabajo.
El Contacto cayó bajo la Rama de Fallos y no hubo viaje continuo
Los contactos pueden caer en una rama de falla si brindan respuestas no válidas o no cumplen con las condiciones especificadas. Si no hay pasos configurados en la rama de fallas, el flujo de trabajo finalizará. Es recomendable configurar los pasos en la Rama de fallas para que los Contactos puedan continuar su viaje si aterrizan aquí.
Hacer una pregunta: tiempo de espera
Asignar a - Tiempo de espera
Condición de la rama - Else
Los contactos que no cumplan con las condiciones requeridas de una sucursal se incluirán en la sucursal Else. Si no se configuran pasos en esta rama, el flujo de trabajo finalizará. Es recomendable configurar los pasos en la rama Else para que los Contactos puedan continuar su viaje si aterrizan aquí. Lea más sobre los pasos de la rama aquí .
Si no se envía un mensaje por algún motivo (por ejemplo, ventana de mensajería cerrada, problemas de conexión de red), el contacto saldrá del flujo de trabajo.
Si agrego un paso para hacer una pregunta después de que se haya cerrado la conversación (por ejemplo, el paso Cerrar conversación o el activador de conversación cerrada), ¿se volverá a abrir la conversación si el contacto responde?
No, un contacto no volverá a abrir la conversación respondiendo al paso "Hacer una pregunta".
¿Qué sucede si no hay nadie en un equipo de Asignar a?
El contacto no se asignará y pasará al siguiente paso.
Si cierro manualmente una conversación con un contacto inscrito, ¿finalizará el flujo de trabajo?
No, el flujo de trabajo continuará incluso si la conversación se cierra manualmente.
¿Qué sucede si un contacto activa más de un flujo de trabajo al mismo tiempo?
Ambos flujos de trabajo se ejecutarán al mismo tiempo.
| Nombre | Muestra el nombre y la descripción |
|---|---|
| Acciones | |
|---|---|
| Elementos | Descripción |
|---|---|
El paso Hacer una pregunta tiene un período de tiempo de espera predeterminado de 7 días. Si los contactos no responden dentro del período de tiempo de espera definido o predeterminado, el flujo de trabajo finalizará. Es recomendable crear una rama de tiempo de espera y agregar pasos para que los contactos continúen su viaje en caso de que se agote el tiempo de espera. Lea más sobre el paso Hacer una pregunta
El paso Asignar a tiene un período de tiempo de espera predeterminado de 7 días. Si no se puede encontrar un cesionario que cumpla con la lógica de asignación dentro del período de tiempo de espera definido o predeterminado, el flujo de trabajo finalizará. Es recomendable crear una rama de tiempo de espera y agregar pasos para que los contactos continúen su viaje en caso de que se agote el tiempo de espera. Lea más sobre el paso Asignar a .
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Publicar flujo de trabajo
Solo se muestra cuando el flujo de trabajo está en borrador o detenido.
Detener el flujo de trabajo
Solo se muestra cuando se publica el flujo de trabajo.
Editar nombre / descripción
Permite editar el nombre o la descripción del flujo de trabajo.
Abrir en Builder
Abre el flujo de trabajo en el generador.
Clon
Crea un flujo de trabajo en estado borrador.
Borrar
Elimina el flujo de trabajo.
Nombre
Muestra el nombre y permite editar el nombre o la descripción.
Indicador de error
Indica un error de configuración de paso.
Botón Guardar
Permite guardar el flujo de trabajo.
Botón de estado
Permite publicar y detener el flujo de trabajo.
